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春节后钢价大概率迎来“开门红”。“历史数据显示,2009年以来10年中,春节后首周钢价较节前都有不同程度上涨,涨价幅度和时间长度不定,但与节后首周库存高低没有必然联系。”姚洋表示,供需强弱影响钢价走势。通过对2016年-2018年冬储前后钢价走势进行分析,可以发现,2016年与2017年冬储之后钢价分别上涨23%与19%,因在于冬储期间低吨钢毛利导致低产量,且地产与基建在节后都处于上行周期,需求强。2018年冬储之后钢价下跌15%,因在于冬储期间高产量叠加较高冬储情绪,库存累积量较大,节后复工滞后,大量库存导致贸易商产生恐慌性抛盘。
从库存增量角度而言,历年冬储规模从大到小排列依次为2018年-2013年-2014年-2017年-2015年-2016年。通过比照这6个年份,我们发现排名靠后三个年份上一年价格都呈现较明显单边走势,而累库较为明显三个年份上一年价格主要是宽幅震荡为主,部分解释是在单边下跌行情之中,没有进行套期保值贸易商往往遭受损失,从而减小冬季库存规模,而在单边上涨行情时,由于“恐高”心理存在,使得下游也不敢大规模建立库存。
假设此次溃坝事故造成供减量不再扩大,15153185888 15552527888那么根据前面分析,从总量矛盾来看,铁矿石价格重心已被抬升,价格高点已经现。如果后市证明钢材需求并不差,那么处于贴水状态铁矿石价格有望向靠拢。实现这一过程驱动力将来自尚未被市场定价结构矛盾。即:在钢材需求支撑、钢厂利润尚可情况下,钢厂对铁矿石中高品系列,如金布巴粉、PB粉和BRBF等铁矿粉将保持较强需求刚性,而由于淡水河谷南部系统减产,BRBF供收紧,随着库存消耗,BRBF可能面临供不求局面,而其他中高品矿粉已基本没有增产空间,因此这势必造成中高品系列铁矿粉供紧张,结构矛盾再次上演。所以,中期来看,如果钢材需求稳定向好,建议铁矿石仍以多头置为主。
本月热轧卷板库存环比增加地区有2个,其中库存增加较多地区只有武汉,库存环比增加1.1万吨;本月库存环比减少地区有15个,其中减少较多地区有天津,库存环比减少0.5万吨,其中钢材市场减少0.4万吨,港减少0.1万吨;上海库存减少5.8万吨,其中钢材市场减少0.4万吨,港减少5.4万吨;广州库存环比减少11.1万吨,其中钢材市场减少10.9万吨,15153185888 15552527888港减少0.2万吨;北京库存环比减少0.2万吨,沈阳3.0万吨,石家庄0.1万吨,济南0.5万吨,郑州2.1万吨,长沙2.4万吨,昆明0.1万吨,成都3.9万吨,重庆1.8万吨,西安3.1万吨。
值得一提是,民营钢企也牵头了部分重组。锦程沙洲重组东北特钢,成为民营钢铁企业重组国有企业典范。近期,河北、江苏、山西等多地相继钢铁行业发展相关规划目标。其中,截至2020年,河北省钢铁企业将形成“2310”产业格局,包括2家具有竞争力企业,3家地方实力企业,10家特色钢企;江苏积极形成“134”格局;山西计划从目前27家减少至10家;四川力争建成影响力大、竞争力强千万吨级骨干钢铁集团,总产值达3500亿元。
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